运达股份:打江山易、守江山难


来源:   时间:2020-09-10 17:42:03


已经逐渐形成固化格局的中国风电整机市场正在迎来一支上升力量。

根据风能专委会CWEA正式发布的《中国风电产业地图2019》,运达股份2019年新增装机容量1599MW,装机容量占比6%,首次进入前五,位列第四。

2020年8月27日,运达股份披露半年报,报告期内,公司营业收入为人民币35.41亿元,同比上升139.38%;实现归属于上市公司股东的净利润为人民币2902.74万元,同比上升141.24%。营业收入和利润的增长主要系抢装潮影响,发货量快速增加导致。

相比2019年,运达股份的表现更强劲了。根据年报显示,尽管2019年运达股份营收同比增长51.29%;但归属母公司净利润同比下降11.42%。据运达股份称,其营业收入增长主要系抢装潮及公司市场份额快速提升的影响,发货量快速增加导致,净利润下降的主要原因是受前期行业投标价格下行影响,公司2019年综合毛利率较上年同期下滑。

“稳”——业内某知名叶片制造商曾如此向记者形容运达股份的商业策略。

记者通过梳理近几年运达股份新增装机的排名变化发现,自2013年运达股份进入行业前十名后,从未跌出前十,并且排名不断上升。

然而,位居其后的东方电气、上海电气与运达股份之间的差距极小。而且随着中国陆上风电市场进入红海时期,海上风电的蓝海特征凸显,早早布局海上风电的东方电气、上海电气对运达股份的威胁巨大。

虽然运达股份已经开发完成了5MW海上风电机组样机,但是在海上风电市场尚未有实质性进展。

在以海上风电为主要增量的未来,运达股份还能否守住自身地位?

01

落后的先行者

目前,浙江省累计风电并网仅160万千瓦,在全国各省(市、自治区)中排名遥遥落后。然而,早在上世纪70年代,浙江省确是最早布局开展风力发电设备研究制造的地区。

20世纪70年代初,浙江省机电设计研究院在浙江省电力局组织下研制了我国第一台18kW风力发电机组,并于1972年在绍兴雄鹅峰投运,四年后又搬迁至嵊泗泗礁风电场。彼时,这台18kW风电机组的成功研制,填补了我国中型风力发电机组研究工作的空白。

作为我国风电行业先行者之一的浙江省机电设计研究院风能研究所正是运达股份的前身,当时尚未投入商业化运营,仅从事风电机组研发。

1999年,浙江省机电设计研究院风能研究所自主开发250kW风电机组,并成为国内最早投入批量商业化运行的风电机组。两年之后,在全国研究院所改革的大潮中,浙江省机电设计研究院风能研究所的技术骨干联合浙江省若干热衷于风电事业的企业法人出资组建了浙江运达风力发电工程有限公司,运达股份正式诞生。

2000年前后,正是国有设计院改制成企业的高潮期。改革是国家的要求,是时代的倒逼,更是建立公平有序市场环境和提升企业竞争力的必然选择。但从设计院变成企业,运达股份和很多突然转换角色的企业一样,无法适应变化。

以技术立身的运达股份将风机研发放在首位。一位风电业内资深人士告诉记者,在我国风电起步初期,运达股份跟金风科技也曾是旗鼓相当的。2001年-2003年,金风科技和运达股份先后引进德国REPOWER公司许可证生产WD49-750风电机组。“当时两家整机商的差距并没有很大。”

2006-2007年,运达股份的产值和利润连续两年按翻两番速度增长,产能也得到了很大提高。然而,随着国内风电快速发展,市场竞争压力陡然加大。

重技术、轻市场的思路,再加上运达股份的战略规划又具有一定的保守性,其机组推向市场相对较慢,导致市场份额不断损失、订单逐渐减少。

根据风能专委会发布的历年风电装机数据,2010年前后,运达股份在中国整机商的排名在10名以外。上述资深人士认为,这种落后的形势是运达股份自身的技术路线、体制模式、管理人员、战略判断综合作用的结果。

02

突围追赶

2011年前后,由于“弃风限电”影响,我国风电装机量连年下降,风机行业呈现一片萧条。

经历了低潮期的运达股份抓住这一时机,开始了“逆袭之路”。

2010年,运达股份新增装机排名18,2011、2012连续2年排名13。2013年,运达股份新增装机538.75MW,排名第十位,挤进中国风电整机商前十名。

2014年9月,国家发改委价格司组织国内几家大型风电企业和地方物价管理部门召开风电电价调整征求意见的研讨会,拟定调整后的新电价适用于2015年6月30日以后并网的风电项目。

这一政策使得众多开发商加大风电项目的开发力度,大家都要赶在“6˙30”前抢装项目,因此,风电市场出现“抢装潮”,并拉动整个产业链价格异动。

受“抢装潮”影响,运达股份在2015年营收达到38.774亿元、同比增长了77%,且营业利润也由负转正。但2015-2017年,运达股份的净利润分别为1.34亿元、1.02亿元和0.94亿元,出现了连年下滑的情况。

“抢装潮”透支的行业发展潜力很快就反应了出来。2016年上半年国内风电新增装机容量较上年出现下滑,全行业下滑幅度为24%。运达股份风力发电机组销售收入也随之下降,2016年实现的营业收入为31.34亿元,较2015年下降19.17%;2017年实现的营业收入为32.57亿元,较2015年下降16%。

近两年,风电行业再次迎来复苏。特别是2019年,风电发展迎来了迈入平价时代的关键性一年,我国风电总装机规模突破2亿千瓦,弃风电量及弃风率实现“双降”,风电已具备与火电同台竞争,实现平价上网的能力。

新一轮的风电“抢装潮”,使得运达股份的订单量快速增长,市场份额达到7%,进入行业第四,提前完成了运达股份董事长杨震宇曾提及的“十三五”发展目标—争取到2020年公司综合实力跨入行业前五位。

年报显示,2019年运达股份新增订单5870.2MW,同比增长192.74%,累计在手订单7315.9MW,包括已签合同尚未执行的项目和中标尚未签订合同的项目,其中2MW风电机组(含2.2MW、2.3MW)1205.6MW、2.5MW风电机组4007.5MW、3MW风电机组1302MW、3MW以上风电机组800.8MW。

一位不愿具名的风电行业人员告诉记者,机电设计研究院出身的运达股份是有一定的技术底蕴在的。尽管作为地方国企,运达股份市场动作偏慢,新机型的推出也不快。但是由于实力储备比较强,因此,在去年上市之后能够很快地盘活自身的资源和资本,不少动作都加快了许多。

事实上,除了风机研制销售外,运达股份在风电机组控制技术、电网友好性技术、风电机组测试及评估技术方面也取得了不少成果。例如,7月初,由运达股份参与研制的世界首台电压源型风电机组在国家能源大型风电并网系统研发(实验)中心张北试验基地成功并网稳定运行。

03

守擂陆地

从资源丰富的三北,到深耕内陆低风速地区,中国陆上风电资源丰富区已经进入开发的中后期。而近年来发展凶猛的海上风电必将是现在、未来风电的增量主战场。

根据全球风能理事会(GWEC)的新报告,2019年全球新增海上风电装机容量6.1GW,同比增长35.5%,从国家来看,2019年新增海上风电装机最多的国家是中国,接近2.4GW。预计到2024年全球将新增海上风电50GW,累计装机达到80GW。

目前国内海上风电市场几乎被上海电气、远景能源、金风科技以及明阳智能四家瓜分。其中,上海电气依靠与西门子歌美飒的技术合作,成为中国海上风电的龙头。目前上海电气累计海上风电装机2909MW,在中国海上风电市场占有率高达41.4%。

然而,截至2019年底运达股份尚没有海上风电订单。尽管在2019年度业绩网上说明会上,杨震宇曾透露,运达股份已开发完成了5MW海上风电机组样机,目前运行性能稳定并取得了认证,未来将持续关注海上风电的发展趋势并重视海上风电的技术研发。

但是,在2019年年报中,运达股份称,目前“三北”地区弃风限电缓解,风电开发有重回“三北”地区的趋势,其来自“三北”地区的订单大幅增加,因此运达股份目前的新机型研发以陆上大型风电机组为主,海上风电研发项目开发进度较慢。

同时值得注意的是,运达股份的产品研发也主要集中在三北大基地风电市场产品开发,平原低风速、高切变风电市场产品开发,复杂电网、复杂环境风电市场产品开发以及分散式风电市场产品开发。

那么在以海上风电为重要增量的时代,运达股份如何保持自己的市场地位呢?

对此,上述业内人士告诉记者,海上风电固然是各家争夺的焦点,也是未来风电增量市场的主力。但这并不意味着海上风电是未来风电市场的唯一增量。

“未来中国风电有五大增量市场,分别是三北大基地风电市场、分散式风电市场、海上风电市场、退旧换新市场以及海外风电市场,而海上风电市场只是其中的增量之一。”

除此之外,2020年1月23日,财政部、国家发展改革委、国家能源局联合发布了《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》,明确新增海上风电项目不再纳入中央财政补贴范围,由地方按照实际情况予以支持。

由于2021年后海上风电补贴的取消,且各省暂未明确出台相关政策,海上风电的未来发展存在一定的不确定性。

因此,运达股份在海上风电市场的暂时缺席对其自身的影响很难预判。

某风电业内资深人士认为,进入海上风电市场需要一定的门槛,需要时间的积累。运达股份未来的发展核心还是在陆上风电市场,单就陆上风电市场而言,依然拥有巨大的增量空间。

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