中国动力电池行业分析


来源:第一电动网   时间:2018-10-23 15:24:13


北极星储能网讯:新能源汽车的高速发展带动了动力电池行业的快速发展,近年来涌现出来的以宁德时代为首的中国电池企业已经处于世界领先地位,但与此同时,中国动力电池企业也面临着日韩动力电池企业的强大挑战,国内动力电池企业发展到了什么阶段?未来的发展方向是什么?如何在复杂的竞争局势中脱颖而出?引领全球动力电池技术的发展,这都需要整个行业的不断突破与发展。

中国动力电池行业发展概述

新能源汽车市场发展迅猛,带动电池装

机量高速增长

从2011年开始,中国新能源汽车市场有了一个初步的发展,随着补贴政策的大力支持,新能源汽车也出现了爆发式的增长,2014至2015年新能源汽车销量的增速都在300%以上,后续几年的增长率也在不断提高。因此,动力电池也理所当然的迎来了一个新的发展阶段,自2014年开始,动力电池的装机量相比于2013年也出现了一个急速的上升,2014至2015年每年的动力电池装机增长率也都在300%以上,之后从2016年到2018年,中国的动力电池的装机量也都在随着新能源汽车的销量不断增长。可以说,新能源汽车市场的蓬勃发展造就了动力电池市场的繁荣。

中国动力电池行业发展概述

多国公布燃油车禁售日期,动力电池行

业迎来机遇

为实现《巴黎协定》目标,欧洲多国先后表态将在不久的将来全面禁售燃油车,并为淘汰燃油车订下明确时间表,目前已有英国、法国、德国、荷兰、挪威、印度等国已经公布或计划公布燃油车禁售时间。汽车巨头们早已闻风而动,为求未来生存发展,目前几乎所有主流车企在全球都已有所行动,大众、奔驰、宝马、奥迪等传统车企都在进行电动汽车的布局,动力电池的市场需求量有望急速增长。

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中国动力电池行业发展概述

动力电池企业数量逐年减少,行业集中度不断提高

随着新能源汽车行业的发展,动力电池行业也在逐渐走向风口,2013-2016年动力电池企业出现了井喷式的发展,但自从2016年补贴政策开始变化,随之而来导致一些中小型的动力电池企业无法维持正常经营,从而被市场所淘汰,截止2018年6月动力电池企业已经下降到105家,预计2018年底还会进一步减少。与此同时动力电池市场份额也逐渐在向头部企业聚集,2016年-2017年动力电池行业集中度不断提升,龙头企业开始凸显自身的市场地位,动力电池是电动汽车的动力来源,其技术水平直接关系到电动汽车的续航能力,因此市场上的需求越来越转向为高端产品,低端产品的竞争力较低,需求的高端化加剧了动力电池市场的淘汰速度,使得行业集中度进一步提高。


中国动力电池行业发展概述

动力电池技术不断发展,磷酸锂铁与三元锂成为主流

目前根据电池材料的不同,动力电池可以分为磷酸铁锂、三元锂、锰酸锂、钴酸锂,主流动力电池以磷酸铁锂(LFP)和三元锂(NCA镍钴铝和NCM镍钴锰)为主,磷酸铁锂相对于三元锂电池在稳定性上会比较高,在客车电车领域有事较大,但能量密度较低,而三元锂正好相反。近年来三元锂的装机量在逐渐超越磷酸铁锂,但从近期来看,比亚迪对磷酸铁锂电池仍旧比较看好,在安全性有保证的前提下能量密度也在不断提高;三元锂方面,我国主要以NCM(镍钴铝)为主,其中按照三种元素的配比又可以分为333、523、622、811等,现在主要应用的是NCM 523和622,而811尚未大规模应用;NCA能量密度比较高,对生产条件要求苛刻,目前只能在圆柱形单体中应用,主要有松下等日韩企业生产,主要在特斯拉车型上使用。但未来高镍化是三元材料的主要趋势。

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中国动力电池行业发展概述

动力电池产能结构性过剩,多家企业净利润大幅下跌

据中国汽车技术研究中心统计,2017年,动力电池规划产能为228Gwh,而实际出货量仅为37.6Gwh,动力电池产能已出现严重过剩,但只是低端产能的过剩,占据动力电池市场半壁江山的宁德时代依旧宣称产能不足,优质的动力电池产能仍旧很低。另一方面,多家企业利润下降的主要原因是因为补贴的大幅退坡和市场竞争的加剧,而且当前政策和市场都指向优质动力电池,随着日韩电池返场中国,非头部的中小企业也将面临巨大冲击。

动力电池行业发展现状

动力电池行业不断探索,在发展中逐渐走向成熟

从2001年开始,动力电池行业有了个一个初步的发展,直到2008年以后,通过一些大型的国际活动提升了电动汽车的地位,使得动力电池企业如雨后春笋般进入市场,前期是在市场上出现了一定的繁荣。但快速的发展是会产生一些问题,当国家补贴进行了延缓之后,“裸泳”的人便会退出历史的舞台,经过一些前期对一些问题的重新思考和调整,加之补贴政策的落地,从2014年开始,动力电池企业进行了二次发展,动力电池企业也不断增多,但市场对高质量、高技术含量的产品需求也在不断提高,这样一些头部企业逐渐开始占据市场的主导地位,而一些小型的动力电池企业正在面临被淘汰的尴尬局面。

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动力电池行业发展现状

动力电池产业链快速发展,全产业链协同效应凸显

产业链通常分为上中下游,本身动力电池应当算新能源车的中游环节,上游是锂、钴锰镍、石墨等原材料,下游就需要组装电池成品了,在动力电池这个环节又可以分为正负极、电解液、隔膜、电芯、电池Pack以及BMS,动力锂电池电芯主要由正极材料、负极材料、隔膜和电解液构成。正极材料为电池提供锂离子,占电池总成本的30%-40%,其性能直接决定了动力锂电池容量上限,是产业链的核心部分。

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