光伏发电容量增加至505吉瓦


来源:   时间:2019-06-22 16:55:22


太阳能光伏发电(PV)的年度全球市场在2018年仅略有增长,但首次超过100 GW的水平(包括并网和电网容量)。累计容量增加约25%至至少505 GW;相比之下,十年前全球总数约为15吉瓦。由于持续的价格下降,新兴市场和欧洲的需求增加,弥补了中国市场的大幅下滑,这对全球产生了影响。

光伏发电容量增加至505吉瓦

尽管2018年全球市场的增长率达到了一位数,但太阳能光伏已经成为世界上增长最快的能源技术,在越来越多的国家拥有千兆瓦级的市场。

太阳能光伏发电的需求正在扩大和扩大,因为它成为越来越多市场中最具竞争力的发电选择 - 住宅和商业应用以及越来越多的公用事业项目 - 即使不考虑化石燃料的外部成本。

今年有11个国家增加了超过1吉瓦的新增产能,高于2017年的9个国家和2016年的7个国家,全球市场已开始为全球增长做出重大贡献。截至2018年底,至少32个国家的累计容量为1吉瓦或更多,高于一年前的29个国家。

为了使太阳能光伏发电成为全球主要电力来源仍然存在挑战,包括许多国家的政策和监管不稳定,金融和银行业的挑战,以及将太阳能光伏发电整合到电力市场和系统中的必要性方式。

但是,太阳能光伏已经在一些国家的发电中发挥着重要且不断增长的作用。

2018年,它占洪都拉斯总发电量的12.1%,意大利(接近8.2%),希腊(8.2%),德国(7.7%)和日本(6.5%)的大部分股份。

到2018年底,世界范围内的运力足够,每年可产生近640 TWh的电力,或估计全球年发电量的2.4%。

在大多数国家,仍然需要太阳能光伏支持计划,以及适当的监管框架和管理电网连接的政策。

2018年,政府政策 - 尤其是招标,以及在较小程度上,传统的FIT--继续推动全球大部分市场。太阳能光伏的企业采购大幅增加,自我消费是新分布式系统市场的重要推动力。欧洲和美国。

尽管年度市场份额仍然微不足道,但2018年正在建设一些纯粹具有竞争力(“无补贴”)的系统;对这一细分市场的兴趣很大并且增长迅速。

尽管该地区的三大市场(中国,印度和日本)出现下滑,但亚洲连续第六年超过所有其他地区的新装置。仅中国就占全球新增数量的45%左右,但这比2017年的近54%有所下降。亚洲紧随其后的是美洲。全国五大市场 - 中国,印度,美国,日本和澳大利亚 - 占新装机容量的四分之三(低于2017年约84%);接下来的五个市场是德国,墨西哥,大韩民国,土耳其和荷兰。

排名前10位的国家所需的年度市场规模继续增加,2018年达到1,330兆瓦(2017年为954兆瓦)。

年末,累计太阳能光伏发电容量的主要国家是中国,美国,日本,德国和印度。

中国的年度太阳能光伏市场自2014年以来首次下滑,但该国迄今为止已经是第二大年度,新安装了45吉瓦。虽然相对于2017年下降超过15%,但在2018年5月中央政府大幅削减补贴后,新装置的规模大于预期,而且该国的增加量是第二大市场的四倍多。到年底,中国累计产能为176吉瓦,远远超出了到2020年建成的105吉瓦的国家目标。

尽管中国的政策变化减少了太阳能发电的FIT支付,2018年10兆瓦的分布式项目受限,并且结束了新的补贴公用事业规模工厂的批准(取消2018年的13.9吉瓦目标),这些仍然是实质性的增加。他们通过拍卖来设定电价。政策变化也将项目批准转移到地方政府。

推动中国政策修订的关键因素包括FIT支付积压和国家可再生能源基金赤字增加,以及对不受控制的增长的担忧以及对该国Top Runner计划的投标远低于国家FIT的认识。

据报道,这些变化标志着中央政府将重点从高速增长和依赖补贴转向高质量发展,以通过技术改进降低成本。

2018年的中国市场主要受到领跑者和扶贫计划(以及FIT直到5月底)的推动。

集中式公用电厂(20兆瓦以上)占全年安装量的近53%(占年末总量的71%);其余的是分布式系统,它们在2018年增加的容量和它们相对于前几年的总增加量的份额都大幅增加。

中国太阳能光伏发电的削减持续下降,从全国平均水平2017年的6%降至2018年的3%,尽管甘肃偏远省份(10%,下降10个百分点)和新疆(16个)的缩减率仍然高得多由于传输容量不足,%,下降6个百分点。

减少限电和增加产能有助于中国的太阳能光伏产量增加50%,达到177.5 TWh .32因此,太阳能光伏在该国年发电总量中的份额在2018年上升至2.6%(2017年为1.9%)。

亚洲第二大市场是印度,估计增加10.8吉瓦,总计约32.9吉瓦。装置量较上年有所下降,这是自2014年以来的首次。

下降的原因有几个,包括土地和输电限制,从中国和马来西亚进口的保障责任(印度大约85%的太阳能产品进口来源),招标计划的缺陷以及商品和服务的不确定性税收,所有这些都影响了大规模的安装。

尽管新设备投资增加,但由于安装量减少和系统成本下降,印度太阳能投资下降了27%。

即便如此,太阳能光伏发电仍是印度第二年新增发电容量的最大来源,并且这是其首次占到年内增加容量的一半以上。到2022财年,印度的目标是安装100GW的太阳能光伏发电

。印度屋顶市场继续快速增长,2018年增长约三分之二。但屋顶总容量仍然相对较低,到年底达到几兆瓦,远远超过2022年国家目标40吉瓦。

屋顶市场继续主要包括大型商业和工业公司,以及政府实体和教育机构,都在寻求减少电费;很少有住宅客户可以负担前期费用。

与近年一样,2018年印度大部分新装机容量为大型装置,其中大部分位于五个州:卡纳塔克邦,拉贾斯坦邦,安得拉邦,泰米尔纳德邦和马哈拉施特拉邦。这些州中至少有三个州(安得拉邦,卡纳塔克邦和泰米尔纳德邦)继续面临限电挑战,范围在10-25%之间,这给项目开发商带来了巨大损失。2018年期间,在印度招标了超过40吉瓦的额外大型太阳能项目。

但是,发行的招标和拍卖完成之间的差距扩大了。许多拍卖会被追溯取消,并且在这一年中取消了几千克的奖励能力。

日本市场也连续第三年萎缩(下降约13%),增加6.5吉瓦,总计56吉瓦。日本的市场继续受到太阳能发电价格高涨的影响(日本的价格是世界上最高的价格之一),土地短缺,电网限制和高昂的劳动力成本。

该国在2017年底和2018年举行的前三次招标导致相对较高的报价并获得低估。

即便如此,日本大型太阳能发电厂的数量仍在继续增长,由于担心包括对景观和自然环境的潜在负面影响,开发商与当地居民及其政府之间会产生一些冲突。

到2019年初,国家政府正在考虑根据修订后的国家环境评估法覆盖大于40兆瓦的太阳能光伏项目。

日本的住宅屋顶部门保持相当稳定,并且在利用太阳能加储存进行自我消费方面的兴趣有所增加。

大型屋顶系统的市场也在增长,因为相对于电网发电的太阳能成本下降,增加了商业部门对自我消费的兴趣。

日本的社区权力运动在其融资和商业模式方面继续取得进展。

今年,太阳能光伏占日本总发电量的约6.5%(九州地区为11%),高于2017年全国的5.7%。今年晚些时候,日本首次削减太阳能光伏(和风能)发电量由于可变可再生能源产量较高且核电发电不灵活,以及2018年

在电力结构中的份额增加,九州岛发生了这种情况。在亚洲其他地方,大韩民国在2018年结束时增加了2吉瓦以上7.9吉瓦。

市场主要受可再生能源组合标准(RPS)驱动。

土耳其紧随其后,安装1.6吉瓦,总计5.1吉瓦,已超过2023年的国家目标。然而,由于若干因素,包括国家支持计划的不确定性,土地征用相关问题,土耳其的增加量相对于2017年下降了37%。许可和融资,以及项目开发商等待进一步降低成本的延迟。

亚洲其他增加产能的国家包括中国台北(近1吉瓦),受到FIT和2025年目标20吉瓦以及巴基斯坦(0.5吉瓦)和马来西亚(0.4吉瓦)的推动。

该地区的一些国家举行了招标,包括孟加拉国和哈萨克斯坦,这是第一次太阳能拍卖;在菲律宾,太阳能光伏(和风力发电)对煤炭的竞争非常有利,一些太阳能光伏项目获准建设。

2018年美洲占全球市场的14.5%左右,主要归功于美国。美国估计增加10.6吉瓦,总计62.4吉瓦。加利福尼亚州再次领导所有州的增加容量(3.4吉瓦),并在这一年中成为美国第一个在大多数新住宅上安装太阳能装置的州(从2020年开始)。加利福尼亚州随后是德克萨斯州(增加1吉瓦)和北卡罗来纳州(0.9吉瓦)。总体而言,产能增加的地域性转变仍在继续,许多州以前没有重要市场的进展。

与2017年相比,整个美国市场相对稳定(下降2%)。受新兴国家市场推动,住宅板块增长7%,但非住宅和公用事业规模的板块分别萎缩8%和3% 。据报道,该年度委托的新的公用事业规模容量的下降主要是由于对进口太阳能电池和模块的新联邦关税,导致项目取消和延误

(时间表根据关税表调整);由于全球模块供应过剩(由于中国的政策变化和随后的模块需求下降)导致价格下降,进口关税的影响有所抵消。

今年晚些时候,美国市场也受到包括公用事业在内的企业兴趣增加的推动,他们急于在2020年联邦投资税收抵免开始逐步淘汰之前开始建设新项目。

公司签署了总计13.2吉瓦的公用事业规模太阳能购买协议(PPA),将合同项目的管道推向有史以来的最高水平,达到28.3吉瓦。虽然商业和工业承购商在2018年期间仅增加了153兆瓦的产能,但他们签署了新协议的21%(2.8吉瓦),比前几年的总和还要多1吉瓦。聚合等创新也有助于为小型企业打开市场。

2018年签约的一些美国项目包括储能;大型太阳能加储存项目已经在一些市场上削减了新的天然气工厂(在联邦税收抵免支持的帮助下)。美国住宅市场对太阳能加储存的兴趣也在增加。在南方,由于丰富的太阳能资源和良好的政治气候,拉丁美洲和加勒比地区的一些国家正在看到年度设施的快速扩张。 。大公司纷纷涌向该地区,

并期望大规模扩张。

该地区2018年增加的最大国家是墨西哥,它首次跻身全球前十名。墨西哥增加了超过2.7吉瓦(从2017年安装的285兆瓦),使其总容量增加了五倍,达到近3.4吉瓦。容量的大幅增长是由于几个非常大的项目(拍卖结果以及私人购电协议)的电网连接以及墨西哥净计量方案下的分布式项目的大幅增加。

智利跟随该地区的墨西哥累计产能,安装了近0.5吉瓦,总计2.6吉瓦。智利的大部分产能都来自大型项目,其中许多项目支持采矿业务和其他主要能源消费者。

拉丁美洲安装的大部分产能都是通过大规模购电协议实现的,2018年宣布了许多新产能,该地区是世界上大部分

商品太阳能发电厂的所在地。

但分布式太阳能光伏已经开始显着增长,特别是在巴西,2018年累计分布式容量超过0.5吉瓦。由于巴西国家净计量计划的扩展以及越来越多的州级激励措施,模块价格下降,电价上涨和环保意识提高。总体而言,巴西在2018年增加了超过1.1吉瓦,其容量翻了一番,达到近2.3吉瓦。

在拉丁美洲大部分地区,由于利率波动和货币不稳定,所有规模的项目都可以获得融资。

为了克服这些挑战,一些开发商已经转向绿色债券,这些债券已经在阿根廷,智利,哥伦比亚,秘鲁和乌拉圭的项目中发行。

欧洲是新装置的第三大区域(9.7吉瓦),但仍保持其总运营能力的第二名。随着电力需求快速增长的新兴经济体部署越来越多的太阳能光伏,该地区继续成为累计全球产能的缩减部分。然而,在2018年,欧盟及其他地区的需求大幅增加,太阳能的成本竞争力也刺激了白俄罗斯,俄罗斯联邦和乌克兰的投资.90乌克兰的安装量超过0.7吉瓦,几乎是其总容量的两倍(1.6吉瓦) ),这要归功于大型装置的FIT和小型系统的净计量,这些系统部分是为解决能源安全问题而制定的。

欧盟在2018年增加了约8.3吉瓦的并网太阳能光伏发电量,比去年增加了36%,使总发电量达到115吉瓦。相对于2017年,28个欧盟国家中有22个国家在2020年国家约束力目标的推动下实现了更高的安装,许多成员国尚未满足这些目标。其他驱动因素包括9月取消对中国太阳能电池板的关税;欧盟排放交易体系的排放价格上涨,提高了太阳能光伏相对于化石燃料的竞争力;太阳能光伏系统价格持续下滑。

2018年欧盟的一个重大发展是太阳能光伏发电的直接双边电力购买协议的出现.95开发商已经开始建立项目,计划与大型工业消费者签订长期购电协议(甚至以市场价格向公用事业公司出售电力) )。

一项估计显示,该地区的PPA活动从2017年的360兆瓦增加到2018年的2.4吉瓦。到2018年底,欧盟正在开展大约15个不依赖政府直接补贴来实现盈利的项目,银行已经开始为意大利,西班牙和其他地方的此类项目提供资金。

德国是欧盟最大的市场,五年来首次重新夺回该地区的头把交椅。年度市场相对于2017年增长了70%以上,达到近3吉瓦,使总容量达到45.3吉瓦。增加的主要驱动因素是中型和大型商业系统的自我消费和上网费。截至2018年底,德国拥有超过170万个太阳能光伏系统。超过一半的新系统都安装了存储设备,到年底大约有120,000个太阳能存储系统投入使用。

这也是排队未来产能的成功年份:太阳能招标超额认购,太阳能光伏赢得了德国首次太阳能和陆上风电联合拍卖的全部产能。

该国的太阳能产量在2018年增加了17%以上(达到46.2 TWh),主要原因是夏季天气异常干燥和晴朗,占年发电总量的7.7%。

自2014年以来,荷兰市场稳步增长,并在2018年增加了创纪录的1.4吉瓦,达到4.3吉瓦。虽然超过40%的添加物安装在住宅屋顶上,但市场上的商业规模项目越来越多地受到商业领域的推动,相对于2017年增加了90%。

法国在新装置(0.9吉瓦)中排名第三,尽管与2017年相比略有收缩。

法国紧随其后的是意大利(其总容量超过20吉瓦),比利时,匈牙利和西班牙,所有这些都安装了约0.4吉瓦。英国在2017年排名第二,全球排名第九,由于取消了支持政策,其市场继续下滑至0.3吉瓦以下。

在意大利和西班牙,装置数量略有增加后,2018年装置略有增加;近年来,这两个市场主要受自我消费驱动。

自我消费在澳大利亚也发挥着重要作用。由于太阳能光伏发电的价格下降,现有的小规模设施补贴以及高批发电价,太阳能已经比该国大部分地区的电网便宜。到2018年底,超过200万澳大利亚家庭和企业由屋顶太阳能光伏发电,这意味着澳大利亚五分之一的家庭至少生产一些太阳能电力。

澳大利亚的产能增加量相对于2017年几乎增长了两倍,达到约3.8吉瓦,使总产能增加到超过11.1吉瓦。

每个州和地区,但塔斯马尼亚州在2018年打破了新产能的记录。住宅和商业屋顶安装量增加了40%以上(接近1.6吉瓦),总计约8吉瓦。大型公用事业项目的增加量首次超过屋顶系统的年增量:超过2.4吉瓦,从2017年的0.1吉瓦

增加,将公用事业项目的总容量增加到3.1吉瓦。在年底,超过3吉瓦的额外大规模容量正在建设中。

澳大利亚的公司PPA部门仍处于早期阶段,但在2018年它占了未来产能数百兆瓦的合同。

由于安装了额外的容量,澳大利亚屋顶系统的发电量在年内增加了约22%,同时也得益于系统所有者对如何最大化系统输出以及智能能源管理系统的使用有了更多了解和监测设备;屋顶系统占该国总用电量的4.2%。

总体而言,澳大利亚的太阳能光伏产量在2018年增长超过三分之一,以煤和天然气为代价,达到11.7太瓦时,占总发电量的5.2%。

屋顶和大型太阳能光伏(和风力发电)的日益普及继续在年内重塑澳大利亚电网,对电力公司构成挑战。在昆士兰州,大约一半的新大规模容量已经安装,太阳能发电降低了批发电价。2018年大型项目的急剧增加开始导致网络限制;到年底,对项目开发商最大的担忧是延迟和改变电网连接规则,导致成本超支并削弱了投资者的信心,减缓了项目管道。

中东和非洲在2018年取得了实质性进展,估计年底增加2.6吉瓦至少6.7吉瓦。

在中东,大部分新增产能在阿拉伯联合酋长国(高达0.6吉瓦),以色列和约旦(均增加约0.4吉瓦)。然而,

该地区的许多国家已开始利用太阳能光伏发电价格的下降来远离化石燃料,或为其石油和天然气开采行业供电。

2018年和2019年初在若干国家举行了招标,包括约旦,科威特,阿曼和阿拉伯联合酋长国(迪拜和阿布扎比),黎巴嫩举行了300兆瓦的太阳能加储存招标。

分布式太阳能光伏发电仍然是约旦和迪拜以外的新兴市场,但在2017年和2018年,中东和北非的几个国家 - 包括埃及,摩洛哥,阿曼,沙特阿拉伯和突尼斯 - 推出了屋顶太阳能光伏计划,以帮助

减少能源成本和在供电不能满足峰值负荷的地区确保可靠的电力。

从非洲北部到非洲大陆的南端,​​太阳能光伏发电正在增加

埃及于2018年初开始其计划的1.8 GW Benban太阳能公园的第一阶段,并且是非洲今年的最佳安装人员。作为一个前天然气出口国,埃及现在以巨大的代价进口液化天然气,而太阳能(除了风能)也是该国扩大能源选择和减少停电计划的一部分。

截至年底,非洲累计产能最高的国家是南非1.8吉瓦(增加60兆瓦),埃及近0.7吉瓦(至少增加0.5吉瓦)和摩洛哥,其中2018年增加了0.6吉瓦的绝大部分容量。

非洲大陆的其他几个国家持有太阳能光伏投标或在2018年正在建设或投产大型工厂。

在非洲和世界各地,公司正在建设太阳能光伏电站,为采矿,制造和化石燃料开采提供动力。激励因素包括经济性以及有利的法规,环境因素和太阳能系统的灵活性。

津巴布韦的一家公司宣布计划在2018年建造一座300兆瓦的太阳能光伏设施,而不是最初计划的600兆瓦的铂矿开采工厂。8月,美国签署了一项240兆瓦项目的长期电力合同,为钢铁制造商提供电力,据称这是迄今为止最大的太阳能光伏项目。此后不久,全球两家最大的煤矿公司宣布成立一家合资企业,在印度投资超过16亿美元的太阳能发电容量。

加拿大,智利和其他地方的矿业公司也投资了太阳能光伏(和风能)产能。

大型项目的规模和数量在2018年期间继续增长,截至年底,至少有235个太阳能光伏电站50兆瓦和更大的太阳能光伏电站在至少37个国家运营(2017年从28个增加)。

新投产的工厂包括墨西哥828兆瓦的维拉纽瓦公园,这是美洲最大的太阳能光伏项目;印度的750兆瓦Rewa项目,其中四分之一将用于为德里地铁供电;约旦迄今为止最大的项目(105兆瓦),预计将为50,000个家庭提供足够的电力.142世界上几乎每个地区的大型项目都开始进行规划或建设。

大型工厂可以覆盖广大地区,引发对潜在环境影响,电网连接挑战和农用地使用的担忧。浮动太阳能光伏的兴趣正在迅速增加,部分原因是与陆地项目有关的一些问题。混合太阳能光伏水电系统处于早期阶段,但它们提供了互惠互利,并已得到大规模验证。

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